小麥聯合收割機作為國內發展最早、提升最快的農作物作業機械品類，也最早進入了需求飽和期，率先成為了農機行業存量市場里最典型的產品代表之一。但是，面對眼下如此出乎意料的大幅下滑，如此頹然走低的態勢，仿佛一下子令人難以接受，方方面面的那些預測都已經變得摸不著脈絡。

在國內農機市場的發展歷程中，小麥收割機可謂是機械產業舞臺上當之無愧的“明星品類”，其從“紅極一時”的“小鮮肉”到今天的“過了氣”的“老臘腸”，這一過程所折射出的卻是補貼市場與自然市場交接的補貼發展特點。

1、小麥收割機十年銷量變遷

縱觀農機購置補貼政策實施以來，國內小麥機的市場發展變化歷程，具有明顯的階段性特征。2010年之前,基本完成了整體市場需求平臺搭建，國內小麥收獲機械化迅猛發展，顯著特點是“補貼決定市場”。進入2011年以來，小麥收割機市場從平穩發展期，逐漸走向了市場飽和下滑期。

從近十年的銷量數據來看，2011-2016年期間，隨著小麥收割機市場保有量的增加，市場日益飽和，小麥收割機市場從增量市場，向存量更新市場轉變，大致有3年一波動的變化，2013年是小麥收割機的銷量頂峰，超過了4.6萬臺；經歷兩年的小幅下滑，2016年成為第二個銷量高峰，年度銷量接近4.2萬臺。

2016年之后，在糧食價格下滑，購買力下降、履帶式谷物收割機搶占麥收市場、市場保有量一度接近20萬臺、市場過飽和等一系列因素影響下，小麥收割機市場急轉直下，開啟了“跌跌不休”的模式。2017年同比下降1.7萬臺，同比降幅超40%；2018年減少0.89萬臺，跌幅達36%；2019年前9個月實現補貼銷量不足9000臺，預計全年銷量會止步于1.2萬臺，同比跌幅將超44%。

2、小麥收割機喂入量變化

縱觀近10年小麥收割機主流喂入量的變化，喂入量逐年上升，產品梯次升級。這10年產品升級不單是喂入量的升級，產品成熟度、性能、舒適性也都在隨之提升。

2010年之前，在小麥收割機行業，2kg/s以下喂入量的機型，還是隨處可見的；到2018年，6kg/s以下機型都幾乎從市場上退出殆盡。分年份來看，2012年銷量最高的是2.5公斤機型，在2013年直接跨越到了5公斤機型，6公斤機型市場銷量在2014年快速提升，到2015年時6公斤機型市場銷量占比已超過70%；2016年是6公斤機型，向7公斤機型轉變的年份，6公斤機型市場占比為49%，7公斤則占到了43%；到2017年，6公斤機型市場快速降至10%以下，7公斤機型市場占比超過了58%，8公斤機型也在快速上升；2018和2019年的主流喂入量都是8公斤機型，但其市場占比從2018年的64%，增加到了2019年92%。

3、小麥收割機品牌變化

隨著小麥收割機市場日益飽和，增量市場逐步關閉，存量市場競爭越加激烈，陸陸續續有小麥收割機廠家退出。2019年前9個月，有銷量數據的小麥收割機生產企業，僅有19家，比10年前少了30家。小麥收割機企業數減少的同時，市場集中度在逐年增加，前五品牌市場占比在2011年是78%，2018年則是85%，在2016年曾一度超過了90%。

從品牌排名來看，2012-2019年這8年里，共有7個品牌躋身年度銷量前五排行榜，分別是雷沃谷神、中聯谷王、洛陽中收、科樂收春雨、山東巨明、鄭州中聯和約翰迪爾。其中雷沃谷神、中聯谷王、科樂收春雨和洛陽中收這4個品牌，在這8年里，一直都位列前五名。

雖然小麥收割機市場近幾年縮水嚴重，但當年以連年組織大規模的“三夏跨區作業”專項服務，而奠定行業霸主地位雷沃谷神，這些年一直處于行業冠軍地位，市場銷量遠超其他品牌。中聯谷王自2013年從上年度的第4名升至第二名后，也一直保持第二名不變，市場占有率遠超第三名及以后的其他企業。隨著中聯谷王小麥收割市場占有率的提升，自2014年后，小麥收割機市場從雷沃谷神的“一家獨大”，轉向了雷沃谷神和中聯谷王的“兩家共治”局面。

4、小麥收割機產品變化

從上面的分析可以看出，這十年是小麥收割機市場集中度逐年增高的十年，生產企業數減少，品牌集中度增加，喂入量逐年升級，市場銷量向年度主流喂入量增加。隨之集中的，還有小麥收割機產品。2013年時，市場上有196款小麥收割機，到2018年時僅有82款；2019年前9個月有銷量數據的小麥收割機產品，更是僅有73款。產品數量減少的同時，市場銷量在逐步向頭部產品集中。2012年前三產品合計市場占比不足41%，2018年時已超過56%；2019年前9個月，前三產品合計市場占有率更是超過了70%。

從各年度冠軍產品的銷量來看，2017年及以前，冠軍產品的年度銷量都在5000臺以上，特別是2012年的冠軍產品—雷沃谷神4LZ-5E的銷量超過了1.8萬臺，占了當年小麥收割機銷量的44%，高出第二名近10000臺，具有很大的市場領先優勢。在2018-2019年，冠軍產品的年度銷量雖然都不足5000臺，但在市場下行的嚴重不利下，依然保持了不錯的市場占有率，2018年冠軍產品雷沃谷神4LZ-8E2的市場占有率達29%，該產品在2019年繼續保持冠軍地位，市場占有率增加到了45%。在小麥收割機行業，雖然企業數量在減少、產品數量整體也在減少，但在市場下滑的大背景下，行業競爭依然十分激烈，冠軍產品的市場銷量也在下滑，但冠軍產品依然保持了較強的市場領先優勢。

從2012-2019年的小麥收割機年度前三產品統計數據來看，這8年間共有16個產品位列小麥收割機年度銷量前五榜單。這16個產品，來自雷沃谷神、中聯谷王和洛陽中收這3個品牌。其中雷沃谷神有9款產品躋身年度前五排行榜，中聯谷王有5款產品，其余兩款產品來自洛陽中收。2011-2019年間，每年的小麥收割機銷量冠軍都屬雷沃谷神，除2014和2019年外，其他年份的前三產品中至少有2款款來自雷沃谷神品牌。中聯谷王小麥收割機自2014年晉級第二名之后，一直占領了年度銷量第二名的位置。

在小麥收割機領域，由于產品喂入量幾乎呈每年增加1公斤的速度在上升，因此同一款產品連續兩年蟬聯年度銷量冠軍的情況并不多見。目前只有雷沃谷神4LZ-5E（GE50），蟬聯了2013和2014年的年度銷量冠軍；雷沃谷神4LZ-8E2（GE80），在2018和2019年都是銷量冠軍。

5、小麥收割機銷量的地區分布

2012-2015年期間，小麥收割機銷量前五地區相同，特別是2013-2015這3年間前五地區的排序也完全一致，前五地區分別是河南、山東、安徽、江蘇和河北省，前五地區的市場占比在70%-83%之間。2016-2019年之間，也相同，只不過是江蘇地區跌出前五名，陜西地區晉級，這期間前五地區合計市場占比在81%-86%之間。由此可見，小麥收割機的地區集中度較高，主要集中在黃淮海地區，與小麥集中種植區相同。

從2018年的小麥機銷量來看，銷量過千臺的地區共有4個，分別是山東、河南、河北和安徽，前三地區合計銷量占比72.33%，地區集中度較高。山東（不含山東青島）和河南分別以超過4700和4000臺的銷量，占據地區銷量的第一和第二名，河北以近3500臺的銷量居于第三名。

2018年各地區小麥機銷量統計

從全國整體來看，2018年小麥機市場以8-9kg/s喂入量產品為主。從各地區的小麥機消費喂入量構成來看，小麥主產區的小麥機喂入量基本都以8-9kg/s產品為主：河北、安徽、陜西、湖北、甘肅等地區的7公斤機型，市場占比都在70%以上；山東和山西地區，也是8公斤機型銷量最高，市場占比在60%以上；河南地區，8公斤機型略低于7公斤機型，8公斤市場占比46%，7公斤的市場占比為49%；黑龍江地區銷量較高的是8和9公斤機型，市場占比分別是32%和39%。黑龍江地區的，小麥收割機喂入量明顯高于其他地區，河南地區則較其他地區偏低。

相比較來說，只有內蒙古地區，7kg及以下小麥機銷量占比還有下降空間，其占比都在10%以上。河南地區，8公斤機型還有上升空間。因此，從統計結果來看，內蒙古和河南的小麥機產品的喂入量還有一定的上升空間，但在具體的市場操作中，還需要考慮各地的地形地貌、種植地塊大小、未來消費主體等因素的影響。

2018年小麥收割機主銷地區的喂入量構成分析